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2. Cadastro de Categorias de Lançamentos

O QUE É CATEGORIA DE LANÇAMENTO ?

A Categoria de Lançamento é uma classificação contábil e gerencial usada para organizar receitas e despesas dentro do financeiro de uma empresa.


PASSO A PASSO

  1. Acesse Configurações > Financeiro > Categorias de Lançamentos.

  2. Clique em "Novo".

  3. Informe o Nome da Categoria.

  4. Selecione o Tipo de Conta (Receita ou Despesa).

  5. Selecione a Categoria DRE.

  6. Caso deseje cadastrar como subcategoria, ative "Cadastrar Como Subcategoria" e selecione a Categoria pertencente.

    • Obs: Uma subcategoria é um detalhamento dentro de uma categoria principal.
      Ela serve para especificar melhor o tipo de despesa ou receita, sem mudar o grupo do DRE.

      Categoria = o que é o gasto ou ganho principal
      Subcategoria = onde ou com quem esse gasto ou ganho ocorreu

      Ex: Categoria = Aluguel / Subcategoria = Aluguel do Depósito

  7. Clique em "Salvar".

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