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1. Cadastro de Clientes

VÍDEO TUTORIAL

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PASSO A PASSO

  1. No menu principal, clique em "Clientes". Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  2. Clique no botão "Novo Cliente".Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  3. Preencha as seguintes informações do cliente:

    • Nome do cliente;

    • Data de nascimento;

    • Tipo de pessoa (física ou jurídica);

    • CPF, CNPJ;

    • RG;

    • CEP (onde o sistema buscará e preencherá automaticamente os dados);

    • Informações adicionais, como marcações, como conheceu a gente e observações.

    Captura de tela: 1. Cadastro de ClientesO único campo obrigatório é o nome, mas é recomendável, sempre que possível, preencher o CPF. Dessa forma, caso haja um CPF duplicado, o sistema exibirá um alerta de "Cliente já cadastrado".

  4. Escolha o tipo de contato (e-mail, celular, WhatsApp, telefone comercial, telefone residencial, outros).Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  5. Preencha os dados do contato.Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  6. Para adicionar mais de um contato, clique em "Novo Contato/Telefone".Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  7. Marque um contato como favorito para destacá-lo.Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  8. Clique no "Sino" para ativar a notificação de mensagem automática via WhatsApp.Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  9. Clique em "Salvar".Captura de tela: 1. Cadastro de Clientes

  10. Ao salvar um novo cliente, o sistema perguntará se deseja cadastrar um paciente.

    Ver mais sobre Cadastro de Pacientes.


COMO EDITAR UM CLIENTE

Ver mais sobre Como Editar Um Cliente.


COMO EXCLUIR UM CLIENTE

Ver mais sobre Como Excluir Um Cliente.

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